MONEY ADVICE
お金の相談（FP・J-FLEC）
税理士だけでなく、AFP・J-FLEC認定アドバイザーとして、
税務を超えたお金の悩みに中立的にお答えします。
FEATURES
小林税理士のお金相談の特徴
税理士×FPの複眼的視点
税の知識とFPの知識を組み合わせた、税金を考慮した資産形成アドバイスが可能です。節税と資産形成を同時に最適化します。
中立的なアドバイス
J-FLEC認定アドバイザーとして、特定の金融商品を売らない中立的な立場でご相談に応じます。利益相反のない安心感があります。
税務と一体で管理
確定申告・税務申告と連動して、資産の状況を常に把握した上でアドバイスできます。バラバラに相談する手間がありません。
WHAT WE COVER
相談できること
ライフプランニング
- → 老後の生活費シミュレーション
- → 住宅購入・教育資金の計画
- → リタイアメントプランの策定
資産形成・投資
- → NISA・iDeCoの活用方法
- → 資産配分（アセットアロケーション）の考え方
- → 積立投資の始め方・見直し
保険の見直し
- → 生命保険・医療保険の適切な保障額
- → 不要な保険の洗い出し
- → 保険と税金の関係（控除の活用）
相続・贈与
- → 生前贈与の計画立案
- → 相続財産の管理・整理
- → 遺言書作成のアドバイス（税理士として）
CREDENTIALS
保有資格
✓
税理士
関東信越税理士会
✓
AFP（日本FP協会認定）
日本FP協会
✓
J-FLEC認定アドバイザー
金融経済教育推進機構
✓
2級FP技能士
国家資格